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厦门市建筑业发展研究报告
发布日期:[2017-11-09] 【字体:

  

 

  

    【摘要】厦门市建筑业以市场为导向,以改革创新为动力,以提高市场竞争力为核心,积极推进产业结构转型升级,为推动全市经济发展做出了积极贡献。

    【关键词】厦门 建筑业 发展 报告

   

    近年来,我市建筑业积极适应经济发展新常态,以市场为导向,以改革创新为动力,以提高市场竞争力为核心,积极推进产业结构转型升级,使我市建筑业企业综合实力、竞争优势显著增强,经济效益稳步提高,为推动全市经济发展做出了积极贡献。

    一、建筑业发展现状及特点

    (一)生产规模快速增长,省外拓展不断扩大

    1.建筑业总产值快速增长

    2016年,我市固定资产投资规模突破2000亿元,全年完成固定资产投资2159.81亿元,较大的投资规模推动了全市建筑行业的发展。我市建筑企业抢抓机遇,不断扩大生产规模, 2016年,全市完成建筑业总产值1456.14亿元,比上年同期增长31.6%,增速全省第一(详见表1)   

    2.签订合同额大幅增长

    2016年,我市总承包和专业承包资质建筑企业签订合同总额2951.94亿元,比上年增长44.2%,其中本年新签合同额1655.60亿元,增长54.5%(详见表1)2016年本年新签合同额超过10亿元的建筑企业共有39家,比上年增加12家,增长44.4%,龙头企业市场竞争力日益增强。

    3.施工生产规模稳步扩张

2016 年,我市建筑企业房屋建筑施工面积8003.90万平方米,比上年增长7.3%,其中新开工面积1907.61万平方米,增长10.6%,主要指标均呈现稳步增长的态势(详见表1)

1 2014-2016年厦门市建筑业生产情况

                                                单位:亿元、万平方米

  

2014

2015

2016

2014-2016 平均增长(%

建筑业总产值

881.92

1106.86

1456.14

21.7

签订合同额 

1972.54

2046.83

2951.94

16.6

本年新签合同额

1049.24

1071.37

1655.60

19.3

房屋施工面积

6738.30

7456.20

8003.90

6.3

本年新开工面积

1740.29

1724.94

1907.61

3.2

房屋竣工面积

1052.74

1526.44

1610.70

17.7

建筑业总产值增速(%

18.9

25.5

31.6

-

 

    4.省外市场拓展有力

    近年来我市建筑企业主动顺应社会发展,积极寻求发展空间,不断拓宽外埠市场,从事外省业务的企业数量范围不断扩大,在外省市完成的产值不断增长,有力拉动了全市建筑业的增长。2016年在外省完成产值为418.15亿元,比上年增长58.9%,占全市建筑业总产值的比重28.7%,比上年提高4.9个百分点,外埠产值对全市建筑业总产值增长的贡献率44.4%(详见表2)。

   

(二)市场主体蓬勃发展,产业结构不断优化

    近年来,全市建筑业快速发展,产业结构进一步优化,形成了大中小企业、综合型和专业型企业相互依存,总承包、专业承包和劳务分包三个层次协调发展的建筑业产业结构。2016年,全市总承包和专业承包企业共676家,总承包企业和专业承包企业分别有333家和343家,其中技术力量雄厚、生产能力强、市场占有率大、年产值超30亿元的企业达到11家。

    1.高级资质企业占比上升

2016年,特、一级建筑企业86家,占全市建筑企业的12.7%,比上年提高0.9个百分点;特、一级建筑企业完成建筑业总产值949.77亿元、资产总计580.83亿元、利润总额23.66亿元,分别占全市的65.2%56.6%59.6%。高资质企业加快了建筑业的资金、技术、人才集中,提高了市场竞争实力,为我市建筑业做大做强起到了示范效应和带动作用。 

2. 所有制形式多元化

随着改制进程的进一步深入,市场准入机制的变化,建筑业企业所有制呈现多元化,且结构变化明显。私营企业比重占60%以上,股份及有限责任公司竞争实力强劲,这两类企业是我市建筑业企业的主体。 

  私营建筑企业总数占据了我市建筑业企业的半壁江山。2016年,全市拥有私营企业426家,占全市建筑企业的比重63.0%(详见表3)。私营建筑企业建筑业总产值、利润总额、资产总计三项主要经济指标占全市比重分别为34.1%28.0%27.9%(详见表4),产值、利润、资产比重比上年同期分别提高0.67.30.1个百分点。 

    股份及有限责任公司建筑企业竞争实力强劲。2016年股份及有限责任公司建筑企业224家,占全市建筑企业的33.1%(详见表3);建筑业总产值、利润总额、资产总计分别为880.17亿元、26.39亿元和653.64亿元,三项指标占全市的比重分别为60.4%66.5%63.7%(详见表4)。股份及有限责任公司是建筑企业中平均规模最大实力最强的企业,2016年股份及有限责任公司建筑企业平均每个企业建筑业总产值3.93亿元、利润总额0.12亿元、资产总计2.92亿元,分别为全市平均水平的1.8倍、2.0倍、1.9倍。 

    国有和集体建筑企业各项指标占比较小,企业个数占比稳定在2.2%2.7%之间(详见表3),2016年,建筑业总产值、利润总额、资产总计三项指标占全市的比重分别为4.6%4.4%7.1%。港澳台及外商投资建筑企业的变化不大,各项指标占全市的比重均在1.0%左右。

3 2014-2016年厦门市建筑业登记注册类型情况

                                                  单位:个

登记注册类型分

2014

2015

2016

建筑业企业个数

561

628

676

内资企业

552

621

669

    国有企业

6

10

12

    集体企业

6

6

6

    有限责任公司

175

195

209

    股份有限公司

13

13

15

    私营企业

352

396

426

    其他企业

1

1

港澳台商企业

8

7

7

外商企业

1

   

3.房屋和土木工程建筑行业占主导

    近年来,我市积极调整建筑行业结构,建筑业继续多样化发展。2016年,房屋和土木工程建筑业完成总产值1314.94亿元,比上年增长33.6%,占全市建筑业总产值的比重为90.3%,比上年提高1.4个百分点(详见表5);建筑安装业完成总产值66.99 亿元,增长16.1%,占全市建筑业总产值的比重为4.6%;建筑装饰和其他建筑业完成总产值74.21亿元,占全市建筑业总产值的比重为5.1%  

4 2016年厦门市建筑业总产值和财务状况

 

 

 

 

 

单位:亿元

按登记注册类型分

建筑业总产值

利润总额

资产合计

总计

1456.14

39.68

1026.31

国有企业

62.99

1.70

63.71

集体企业

4.67

0.04

9.45

有限责任公司

855.84

26.71

630.71

股份有限公司

24.33

-0.39

22.93

私营企业

496.92

11.11

285.95

其他企业

0.29

港澳台商投资企业

11.10

0.50

13.56

           

    

    5 2014-2016年厦门市建筑业行业总产值情况

                                                                  单位:亿元

按国民经济行业分

2014

2015

2016

 

881.91

1106.86

1456.14

房屋建筑业

456.89

603.34

842.15

土木工程建筑业

317.75

380.89

472.79

建筑安装业

47.30

57.44

66.99

建筑装饰和其他建筑业

59.97

65.18

74.21

    4. 龙头企业集聚效应好,市场占有率上升

    近年来,随着建筑市场竞争不断加剧,通过优胜劣汰,我市逐步培育出一批生产技术领先、施工经验丰富和管理水平科学的大型建筑企业。2016年,我市建筑业总产值超10亿元的总承包和专业承包企业达40家,比上年增长25%;本年新签合同额、建筑业总产值、竣工产值和房屋建筑施工面积等主要生产指标占全市比重均超过六成,分别占全市比重62.9%71.5%62.0%65.4%,比上年均有不同程度提高;建筑业总产值969.97亿元、资产总计530.56亿元、利润总额23.66亿元,分别比上年同期增长1.4倍、1.3倍、1.2倍(详见表6),各项主要经济指标都上一个新台阶。

2014-2016年厦门市建筑业总产值超10亿元企业主要财务状

                                       单位:亿元

  

2014

2015

2016

建筑业总产值

541.08

688.85

969.97

资产合计

390.43

410.87

530.56

利润总额  

10.08

19.51

23.66

   

(三)经营状况总体向好,生产效益明显提高

    1.行业盈利水平稳步增长

   2016年,我市建筑业努力拓展经营渠道,提高管理水平,行业总体盈利水平稳步增长,全年建筑业企业实现主营业务收入1267.64亿元,比上年增长30.7%;营业利润39.68亿元,增长29.0%(详见表7)。其中营业利润超五千万元的企业24家,增长1.5倍,实现营业利润24.5亿,增长42.4%,占全市建筑企业营业利润的六成以上。

    2.建筑业从业人数稳步增加,劳动生产率不断提高

    近年来,我市建筑业从业人数保持稳步增加, 在促进农村富余劳动力就业、推进新型城镇化建设等方面发挥了不可替代的重要作用, 2016年建筑业从业人数47.0万人,比上年增长16.0%建筑业从业人数占城镇非私营单位从业人员总数29.5%2016年,劳动生产率30.98万元/人,比上年提高13.4%;分行业看,土木工程建筑业企业劳动生产率最高,达34.21万元/人,提高5%

7 2014-2016年厦门市建筑业企业财务状况主要指标

                                              单位:亿元

 

2014

2015

2016

2014-2016年平均增长(%

主营业务收入

806.00

969.56

1267.64

19.1

利润总额

20.86

30.77

39.68

30.1

利税总额   

23.6

28.7

23.8

0.3

   

3.建筑业企业税负下降明显
  建筑业从2016年开始全面实行“营改增”,由于仅对各个环节新增价值额或附加征税,避免了重复征税,全年全市建筑业企业上交税金总额23.82亿元,比上年下降16.9个百分点。其中,国有及国有控股企业上交税金总额2.71亿元,比上年同期下降54.1个百分点,税负下降明显。

    二、建筑业生产经营中值得关注的问题

    (一)市场竞争激烈,经营压力加大

    随着全社会工程竞争压力的增大,我市大中型建筑业企业资产负债率有所提高,小微型企业发展面临专业技术人员流失、设备水平低、市场萎缩、盈利能力低等问题。

    1.大中型企业资产负债率仍较高
   一般建筑业企业理想资产负债率在60%,就能保证足够资金需求,又能使财务风险在可控范围内。2016年,全市建筑业资产负债率为61.5%,比上年提高0.3个百分点,比60%的合理负债率高出1.5个百分点;大中型建筑企业的资产负债率65.6%,比上年同期提高0.7个百分点,比60%的合理负债率高出5.6个百分点(详见表8)。建筑业资产负债率偏高、风险加大问题值得警惕。

   

 

   2.小微型企业综合竞争力减弱、盈利能力较低
  近年来,随着行业市场竞争加剧,优胜劣汰机制的形成,我市小微型建筑企业总量规模持续扩大,综合竞争力逐渐减弱。2016年,小微建筑企业数量474家,比上年增长1.9%;完成总产值119.11亿元,下降0.7个百分点;专业技术人员12821人,下降5.8%;自有施工机械总功率31.23万千瓦,下降16.5%;动力装备率6.08千瓦/人,下降16.0%

    2016年,全市建筑业企业产值利润率为2.7%,比上年下降0.1个百分点。其中,大型、中型和小微型企业产值利润率分别为2.8%2.9%1.3%,分别下降1.20.70.6个百分点(详见表9)。小微型企业产值利润率低于行业平均水平1.4个百分点,分别低于大型企业和中型企业1.5个和1.6个百分点,小微型建筑业企业经营环境和发展状况值得关注,盈利能力有待进一步增强。

 9 2014-2016年厦门市建筑业大中小微企业产值利润率情况

                                                    单位:%

企业规模划分

2014

2015

2016

大型企业

2.1

4.0

2.8

中型企业

3.0

2.2

2.9

小微企业

1.1

1.9

1.3

    (二)营运资金紧张,平均效益水平偏低

    建筑业企业除了要承担增值税、个人所得税、印花税和企业所得税等外,近年来,一线建筑工人的工资大幅上涨,目前建筑工人实际单价在250-300/工日,无形中增加企业经营成本,2016年建筑业从业人员平均工资比上年增长6.8%,建筑行业进入微利时代,经营利润收窄。

    1.企业垫资情况有所加重

    2016年全市建筑业企业应收工程款为192.27亿元,占主营业务收入的15.2%,比上年高出2.5个百分点;占当年建筑业总产值13.2%,高出2.1个百分点。应收工程款增加,直接导致施工企业资金链趋紧、赊购材料、贷款利息增加,加大工程结算成本,影响企业发展。

    2.行业效益水平提高缓慢

  近年来,我市建筑业产值利润率一直在2.4%2.8% 的低位徘徊,平均效益水平提高缓慢。2016年,建筑业产值利润率比上年下降0.1个百分点。按行业分析,房屋建筑业产值利润率2.3%、人均利润6822元、劳动生产率人均29.5万元,低于建筑业中其他行业(详见表10),而房屋建筑业占全市建筑业总产值60%左右,拉低了整个行业的效益水平。按资质分析,施工总承包企业完成产值占全市建筑业总产值的90%左右,而产值利润率明显低于专业承包企业,造成行业平均效益水平整体偏低。

10 2016年厦门市建筑业行业平均效益情况

指标名称

产值利润率        %

人均利润           (/人)

劳动生产率        (万元/人)

总计

2.7

8441

30.98

一、按国民经济行业分

 

 

 

房屋建筑业

2.3

6822

29.55

土木工程建筑业

2.8

9595

34.21

建筑安装业

7.6

23680

31.16

建筑装饰和其他建筑业

2.5

7422

29.45

二、按企业资质等级分

 

 

 

施工总承包

2.5

7933

31.12

专业承包

4.2

12544

29.82

    (三)区域发展不平衡,企业规模总体偏小

    近年来我市大力支持建筑业发展壮大,不断优化产业结构,增强企业综合实力和竞争力,但也存在岛内、外分布不均、区域发展不平衡的趋势,产业规模总体偏小。

    1.区域发展不平衡

    2016年,我市资质以上建筑业企业数稳步增加, 共有676家,其中岛内资质企业有474家,占70.1%,都集中在思明、湖里两区,岛外4区不足30%。从完成的建筑业总产值看,岛内企业完成的产值占全市的62.0%;从在外省完成的产值看, 岛内企业完成的产值占全市的59.3%;从龙头企业分布看,产值超十亿的40家企业中,岛内24家占比60%,岛外4区仅占40%。呈现“岛内多、岛外少,岛内高、岛外低,岛内强、岛外弱”的趋势,区域发展不平衡。

    2.产业规模小、知名企业少

    2016年,全市建筑业小微企业共有474家,占全部企业数70.1%,而完成建筑业总产值仅占全市8.2%(详见表11),其中产值不足1000万元的企业有199家,占全部企业数29.4%2016年,全市建筑业特级企业只有1家;没有产值超百亿元的明星企业和上市公司;产值超五十亿元的企业仅4家。我市建筑业企业“品牌好、优势大、发展强”的大企业集聚效应还不明显, 整体产业规模偏小。

 

11 2014-2016年厦门市建筑业规模企业情况

                                      单位:个、亿元

企业规模划分

2014

2015

2016

企业个数

建筑业    总产值

企业个数

建筑业 总产值

企业个数

建筑业 总产值

总计

561

881.92

628

1106.86

676

1456.14

大型企业

15

435.58

13

363.60

18

601.44

中型企业

122

355.44

150

623.36

184

735.59

小微企业

424

90.9

465

119.90

474

119.11

             

    三、加快厦门建筑业发展的几点建议

    (一)适应市场发展变化,加快企业转型升级

    建筑业已进入转型升级关键时期,优胜劣汰的市场竞争机制正在加快形成,今后以装配式建造方式、工程总承包组织方式以及PPP等投融资的工程项目将成为建筑业发展的主要形式,对建筑业企业在高层次人才、技术、管理、融资能力提出更高的要求,需加大指导力度,推动企业加快转型升级步伐,适应新形势下建筑业改革发展的步伐。

    一方面健全完善以企业为主体、市场为导向的科技创新体系。适应国际工程承包发展的新趋势,着力推进建筑业绿色发展、循环发展、低碳发展和可持续发展,不断加大企业科技投入,加快材料设备更新换代,解决复杂技术难题,形成先进工艺流程;另一方面提高企业自主创新能力和核心竞争力,抢占高端建筑市场。充分应用BIM、云计算、虚拟现实、移动技术、协同环境、大数据等现代信息技术,促进企业实现建筑设计标准化、预制构件工厂化、施工装配机械化、土建装饰一体化、项目管理信息化,为用户提供舒适、经济、美观、低碳和绿色的优质建筑产品。

    (二)规范企业经营方式,积极应对“营改增”

    目前,建筑业已全面实行“营改增”,通过抵扣进项税额降低企业税负,可提高企业机械设备装备水平,并有效遏制非法转包、分包现象。施工企业一是应注重选择具有增值税纳税人资格的合作商。要考查其相应的扣减税率、取得增值税专用发票、完善进项税额抵扣问题,以免无法抵扣企业增值税;二是加强成本费用管理。将自身有限资源集中在最具优势和发展前途的业务上,对于企业的非核心业务可以考虑分包出去,提高可抵扣比例;三是转变经营模式。采取“设计——采购——施工”的经营模式,将企业利润增长的重点向经济附加值较高的上游产业靠拢。

    利用“营改增”有利机会,我市建筑企业可规范经营方式,拓宽经营范围,加快设备更新换代,提高整体竞争力。一方面不断完善各项财务管理制度。从优化企业管理、业务模式和制度流程等方面入手,加大规范合同执行力度、减少验工计价后续问题发生,努力保证工程回款进度,达到应抵尽抵效果,减轻企业资金压力,提高资金使用效率;另一方面加强项目管理。将项目管理人员的责任、利益与项目管理的风险紧紧捆绑在一起,形成“风险共担,利益共享”的良好格局,才能有效地控制项目的进度、质量、安全和成本,提高企业盈利水平。

    (三)完善配套政策,扶持企业做强做优

    进一步制定完善扶持建筑企业做强做优的配套政策,推进品牌建设,打造优势品牌。从人才引进、市场准入、资金融通等方面加大对企业的扶持力度,引导支持企业做专做精,提高发展的质量效益。

    一是积极推进建筑业产业结构调整,拓宽高端市场。一方面扩大新型建筑经济领域产值份额,积极拓展外埠发展空间,进一步向水利、市政、公路、城市轨道交道、港口等专业领域发展,形成多专业协调、均衡发展的产业格局;另一方面努力拓展多元化经营方向,将经营触角逐步延伸至设计、维修、维护、运营、改造等多个环节,向社会提供更人性化、多元化的建筑产品,提供建筑物管理的增值服务,从而获取增值利润。

    二是积极发展建筑业总部经济,扶持龙头企业做强做优。着力培育一批大型骨干企业,鼓励市外建筑企业将注册地迁入我市,鼓励骨干企业采取兼并收购、换股参股等方式进行企业重组,形成一批资产规模大、融资能力好、资质等级高、市场竞争力强的大型企业集团。

    三是结合国家“一带一路”战略,引导企业“走出去”。支持建筑企业充分抓住“一带一路”的发展契机和区位优势,通过企业投资、地区推介等方式开拓境外市场。对承包境外工程项目的,按照我市对外投资合作扶持政策给予支持;对境外完成的工程业绩,在企业资质升级、执业资格认定注册、评先评优以及招标审查时予以认可。