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湖里区近五年商贸业发展状况分析
发布日期:[2018-07-24] 【字体:

    

近年来,湖里区大力实施“优二进三”战略,加快推进产业转型升级和结构调整,商贸业蓬勃发展,呈现高速增长态势。

一、五年来湖里区商贸业发展情况

    (一)行业规模变动情况

 2013-2017年,湖里区商贸业(批零住宿)总量从1141.1亿元发展到3433.2亿元,五年累计增长200.9%

 批发业高速增长,规模从不足千亿元到突破3000亿元大关,五年累计增长225.4%,年平均增长26.6%,百亿企业从1家发展到6家。 零售业受前两年网络零售行业爆发式增长后的回落,以及汽车行业及万翔网络2017年开始调整下降的影响,增速有所放缓,但从五年总体情况看,累计增长73.01%,年均增长11.6%

 住宿业发展相对稳定,规模从9.39亿元发展到10.58亿元,五年累计增长12.67%,年均增长2.4%。餐饮业是体量最小的一个行业,五年间从3.98亿元发展至5.48亿元,净增1.5亿元,累计增长37.9%,年均增长6.6%

    (二)企业数量变动情况

 批发业进退库企业数量最多、企业变动最为频繁。2012251家企业中,经过五年仍然保持在限上库的企业仅116家,在库率46.2%,不到半数,生命周期偏短。五年内因新成立、上限、迁入等原因进库企业共242家,因关停并转迁等原因退库的企业共215家,净增加27家。

 零售业企业数量增加最快,企业较批发企业稳定。201277家企业中,经过五年仍然保持在限上库企业56家,在库率72.7%。五年内进库企业共90家,退库企业共41家,从77家增加至126家,五年净增长49家,增长率63.6%

 住宿业五年内从24家增加至34家,其中经过五年仍然保持在限上库企业17家,在库率70.8%。五年净增长10家,增长率41.7%

 餐饮业在库企业数有所减少。201219家企业中,经过五年仍然保持在限上库企业12家,在库率63.2%。五年内进库企业共6家,退库企业共8家,净减少2家,减少率10.5%。这与近几年大众消费习惯改变、消费趋势变化有关。

(三)行业增加值实现情况

以下所指行业增加值,是指由财务年报数据按收入法汇总的增加值数据,具体包含本年折旧、利润总额、营业税金及附加、所得税费、应交增值税、应付职工薪酬。全区商贸业2017年实现增加值64.98亿元,五年累计272.15亿元,五年增长52.0%,年均增长8.7%

批发业从29.74亿元发展到38.27亿元,五年增长28.7%,年均增长5.2%。零售业从8.31亿元发展到21.81亿元,增长162.4%,年均增长21.3%。住宿业从4.06亿元发展到3.89亿元,下降4.2%,年均下降0.8%。餐饮业从1.29亿元发展到2.00亿元,增长54.5%,年均增长9.1%

    (四)劳动生产率及从业人员情况

    以下所指劳动生产率,是指劳动者在一定时期内创造的劳动成果与其相适应的劳动消耗量的比值劳动生产率=增加值/从业人员人数

全区商贸业2017年吸纳就业人员(年平均)28231人,其中零售业最多达到11983人,其次是批发业9397人,住宿业为4949人,餐饮业2404人。

在劳动生产率方面,批发业一技独秀,五年人均劳动生产率达到29.85万元/人;零售业紧随其后15.91万元/人,虽然只是批发业的一半,但其增势迅猛,五年累计增长137.5%;住宿业9.07万元/人,餐饮业最低8.14万元/人。

从业人员薪酬方面,2017年批发行业从业人员人均薪酬最高11.74万元。零售业增长最快,从3.77万元增长到7.74万元,五年实现翻番,年均增长15.4%。住宿业6.13万元,餐饮业最低只有5.87万元。

    二、湖里区商贸业发展情况分析

(一)不同行业增加值率差异较大

以下所指增加值率是指按收入法汇总的行业增加值和销售额/营业额的比值。因为行业的特殊性,各个行业的增加值率相差悬殊:

批发业。以象屿集团、信达股份、恒兴集团、恒安集团为代表经营大宗商品供应链企业利用大宗采购和分销渠道,整合运输、仓储等物流和加工资源,并通过供应链金融等融资方式为客户提供全程服务的流通服务,这些公司主要依托货物的贸易带来的物流服务、资金流管理、为上下游企业提供管理服务等业务为集团带来综合收益,因而贸易环节创造的价值并不高,增加值率一般不超过1%。受其影响近五年的批发行业平均增加值率仅有1.9%

零售业。零售业是商品流通的最后环节,通常以单个商品来销售的经营方式,毛利率高于批发行业,近五年零售业增加值率为6.6%

住宿餐饮业。限上住宿业主要是星级酒店及较大规模经济型酒店,服务质量好、品牌附加值高、管理团队经营丰富,行业的增加值率相对批发零售业高出不少,近五年住宿业增加值率达41.6%。限上餐饮企业主要集中在中高档酒楼及配餐企业,酒楼增加值率较高在40%左右,配餐企业增加值率相对较低在10%左右,整体餐饮业增加值率33.8%

(二)行业规模与增加值增长速度不匹配

从近五年来看,全区限上商贸业企业从371家发展到455家,商贸业规模从1141.11亿元发展到3433.22亿元,累计增长200.8%,增加值从43.41亿元发展到65.97亿元,累计增长52.0%

    企业数量、规模及实现的增加值都逐年上涨,但增加值的涨速远低于规模增长。百单位销售额实现增加值呈逐年下降态势,从3.8降到1.9,缩水一半。其中批发业下降最明显从3.09下降到1.22,五年降幅高达60.5%住宿业从43.27下降到36.8,降幅15.0%;餐饮业从32.55下降到27.92,降幅14.2%;唯一增长的行业是零售业,从5.02上升到7.60,增长51.4%

(三)企业增加值的分配分析

增加值在企业、政府、个人三者之间分配结构。不同类型的企业创造的增加值在企业、政府、个人三者间的分配比例不同,批发行业(按五年增加值累计计算,下同)48.120.731.2,零售业27.231.141.7,住宿业18.815.965.3,餐饮业18.317.664.1。由于增加值的三者分配是消长关系,一方分配多必然导致剩余二者分配少。

可见,企业创造的价值分配结构中,企业在批发业的分配所得最高,占了近五成,最低的为住宿餐饮业不足两成;政府在零售业的分配所得最高,高达三成,其余行业在二成左右;个人在住宿餐饮业的分配所得最高,高达六成,个人在批发零售业分配仅三到四成。

形成住餐行业企业在分配中所占比重低的主要原因是住餐行业从业人员众多,但实现的增加值却很小。2017年,住餐业从业人员6851人,实现行业增加值4.90亿元,年人均劳动生产率只有7.16万元,不足批发业的1/5

企业、政府、个人三者分配比重五年变化。“营改增”实施以来对企业的的减税效果逐步显现,政府所得下降趋势较为明显,从24.4%下降到20.9%。从行业看,住宿、批发业受益比餐饮、零售业更大,住宿业下降4.4%,批发业下降3.5%,餐饮业2.6%,零售业0.7%

由于政府所得下降,企业所得及个人所得相应得到提升,分别提升高1.62.9个百分点。企业所得从行业看,零售业提升7.5%,批发业下降1.2%,住宿业下降14.4%,餐饮业下降5.7%个人所得从行业看,批发业提升1.2%,住宿业提升 9.9%,餐饮业提升4.0%,零售业下降1.8%

以五年前后增加值分配结构变化对比,从企业所得比重看,仅有零售业有所提升,住宿餐饮业企业所得比重明显下降;从政府所得比重看,各行业均小幅下降;从个人所得占比看,除零售业外,批发、住宿、餐饮业均明显提升。

从以上分配结构可以看出:1.近五年批发业和住宿餐饮业企业总体经营效益呈下降趋势;2.政府在商贸业的减税效应明显;3.近年来各行业劳动报酬增长较快,人员薪酬占企业收入比重较大。

四、建议

    (一)关注中小批发企业的生命周期

目前湖里区批发业整体规模已突破3000亿大关,并依然保持着快速增长的势头,但其效益并未跟上,尤其是很多中小批发企业没有形成产业链条、资金薄弱、盈利形式单一,一旦商品价格大幅波动、汇率波动、银根紧缩,这类企业就可能面临被淘汰的处境,这也造成了批发行业企业更替速度快的一个原因。未来大型企业的规模化、商品的同质化、信息获取的便利化将可能导致中小批发企业发展空间面临更多的挑战。因此建议:一是多鼓励支持有发展潜力、有行业特色,有助于本地制造商、本地零售商发展的批发企业。二是鼓励中小企业运用期货套保、外汇工具锁汇,减少并降低商品价格波动汇率波动产生的风险。三是在产业招商上关注企业的盈利模式,注重企业实质效益,轻规模、重效益,重视引进商业模式有特色、产业链配套完整的企业和项目,有利于行业的稳定发展。

(二)关注住餐行业的稳步发展

从某种程度上,住餐行业的繁荣是城区城市化的重要标志之一。在消费观念改变、互联网餐饮强势进入以及高端餐饮促销方式增多等多种因素挤压下,湖里区限上住餐饮行业一直徘徊不前。2017年湖里区住宿餐饮(限上+限下)营业额达到40.40亿元,总量占全市19.5%,六区中仅次于思明区,位列第二位。未来随着东部商圈的繁荣以及环五缘湾酒店群的开业,湖里区的住宿餐饮业会实现一定的增长。

    面对行业低生产率的问题,住餐企业应加强内部的管理提升,保持从业服务人员的稳定性。从政府和企业的角度,还应注重住餐行业高端管理人才的培育和引进,通过引进高端管理品牌,提升管理水平,提高行业劳动生产率,促进行业发展。

此外,建议企业继续提升服务品质,创新菜品,提升就餐住宿环境,积极应对网络订餐的冲击,从营销、策略、品质、环境等方面丰富线下体验吸引消费者到店消费。

在增量上,探索引进新消费形态,积极吸引对接类似盒马鲜生、超级物种等“超市+餐饮+物流+电商”复合功能体,带动新消费增长。

 

 

                                 执笔:黄小明